Управление контрагентами

Список всех контрагентов компании. Используются в операциях для группировки доходов / расходов по партнёрам.

Где открыть

Настройки → Контрагенты.

Что показывает

Простая таблица:

| Имя | Кол-во операций | Оборот | Действия | |---|---|---|---| | ООО Клиент A | 24 | 50 000 USD | Редактировать | | Иван Петров | 5 | 1 200 USD | Редактировать | | ИП Сергей | 18 | 8 500 USD | Редактировать |

Что есть у контрагента

• Имя — обязательное.

Это всё. inCash намеренно держит модель контрагента простой — без полей тип (клиент / поставщик / физлицо), email, телефон, ИНН и т. д. Реальный смысл «кем для нас является контрагент» — определяется по операциям с ним: получили от него → клиент, заплатили ему → поставщик.

Когда создавать

Лучшая практика — создавать контрагента на лету при создании операции. В выпадающем списке поля «Контрагент» в модалке операции — пункт «+ Создать». Не нужно идти в настройки и возвращаться.

В Настройки → Контрагенты приходить в основном чтобы:

• Переименовать контрагента (например, исправили опечатку).
• Удалить — если случайно создали лишнего.
• Посмотреть список перед массовой работой.

Удаление

Кнопка «Удалить». Если есть операции с этим контрагентом — inCash спросит подтверждение.

При удалении:

• Операции остаются, у них поле counterpartyId обнуляется (становятся «без контрагента»).
• В отчёте Аналитика → Контрагенты они уйдут из всех таблиц.

Объединение дубликатов

Если случайно создали двух контрагентов под одним названием с опечаткой («Иванов» и «Иванoв» — разные O):

• Сейчас массового merge нет в UI.
• Workaround: открыть журнал, отфильтровать по неправильному, вручную сменить контрагента на правильного у каждой операции, удалить старого.

На дорожной карте: модалка «Слить контрагентов» в настройках.

Связь с отчётами

• Аналитика → Контрагенты — оборот по каждому контрагенту, топ клиентов / поставщиков. См. Отчёт по контрагентам.
• Аналитика → Дебиторка / кредиторка — через системные категории займов. См. Дебиторка / кредиторка.
• Журнал — фильтр по контрагенту, детальный просмотр всех операций с ним.

Лимит

Без явного верхнего предела. Тысячи контрагентов работают без проблем.